این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...

« دیمتریوس » ( ماتیور ) حافظ خرقه‏ ى مسیح است و چون جاى آن را به سربازان رمى نمى‏گوید ، به عنوان گلادیاتور به میدان مبارزه برده مى‏شود . از طرف دیگر « مسالینا » ( هیوارد ) ، همسر سزار آینده ، « کلادیوس » ( جونز ) مجذوب « دیمتریوس » شده است...